2018年全球超声波雷达市场竞争格局

超声波雷达发展较为成熟，国产化率较高。根据leadleo数据，2014年至2020年中国车载超声波雷达行业规模从35.3亿元增长至51.7亿元，CAGR达6.57%。车载超声波雷达比毫米波雷达和激光雷达的技术门槛更低且发展较为成熟，在成本和普及度上具有优势。超声波雷达的产业链可以明确地划分为三个关键环节：上游的原材料生产、中游的雷达生产以及下游的汽车整车制造。上游环节主要由芯片和传感器等原材料供应商构成。技术含量高且与安全性能紧密相关的芯片主要依赖于进口，其他非关键原材料已经实现了国产化。中游为超声波雷达生产商，主要参与者可以分为国际Tier1、国内Tier1以及初创公司。海外Tier1厂商居主导地位，国内企业如奥迪威全球市占率已达6%，有国产替代的潜力，国产化率进一步提高。

受益于L2级以上智能汽车发展，超声波雷达迎来增长新动能。以往倒车雷达应用中，一般需要4-6个超声波雷达，主要分布安装在车头车尾的保险杠处。而目前的高阶自动驾驶泊车方案，包括APA、AVP等应用中，一般需要8-12颗超声波雷达，从数量上相比以往的倒车雷达应用增加一倍以上。L2级别的全自动泊车（APA）、遥控泊车（RPA）等基本由12UR（超声波雷达）实现；L2+级别的记忆泊车（VPA）则为4V12UR实现；而L4级别的代客泊车（AVP）则需要配合5V12UR（4颗环视+1颗前视摄像头）实现。目前在泊车、驻车等低速场景中仍然主要依赖超声波雷达，随着L2级以上智能汽车销量增加、渗透率上升，车载超声波雷达市场未来有望迎来增长新动能。根据佐思研数据库，2019年12颗超声波雷达方案的占比仅为9.6%左右，预计到2025年12颗超声波雷达方案的渗透率将达到26.1%。随着自动泊车商业化推广，12颗超声波雷达方案占比正在快速攀升，有望成为未来智能汽车的主流。