
Ø市场规模:2021年,全球数控刀具市场约380亿美元;同年,我国市场规模约为477亿元人民币,2016-2021年年均复合增长率约8.18%,其中刀柄、刀体市场规模为70亿元人民币左右,以进口刀具为代表的高端产品占比30%左右。
Ø集中度:全球数控刀具市场集中度相对较高,山特维克、伊斯卡、肯纳金属等刀具巨头占据了一半以上的市场份额;国内市场集中度较低,据统计,2019年国内数控刀具行业前十大企业市场占有率合计仅21%。
ü虽然国内刀具市场集中度较低,但在高端、中低端市场却呈现截然不同的景象,国内高端刀具市场集中度较高,几乎由欧美、日韩刀具企业和少数国内企业主导;而中低端市场非常分散,国内众多刀具企业激烈竞争。
ü细分领域方面,国内刀柄、刀体市场也呈现出与数控刀具市场较为类似的情形,但市场分散程度相对更大,在刀柄刀体这一领域,收入过亿的企业已经属于细分行业龙头。
Ø平均价格差异:进口与国产数控刀具在国内市场的平均销售价格存在较大差异。从细分领域来看,进口刀片平均售价约为国产同类产品平均售价的4倍左右,而刀体、刀柄平均价差更高。从价差程度的不同,一方面说明了我国数控刀具行业在细分领域发展不平衡、不充分的问题,另一方面,也反映出刀体、刀柄在我国数控刀具产业链中的重要程度。