2022年国产刀具中各企业市场份额

国产刀具品牌市场集中度低，头部企业更具扩张优势。根据我们测算，2022年国产刀具企业的CR10小于25%，多数国内主要企业的市占率不到1%。规模最大的中钨高新仅占约9%的市场份额。由于不同刀具材料多样，加工流程存在显著差异，刀具跨品种学习十分曲线陡峭，所以我国刀具企业短期内仍将呈现百花齐放的局面。虽然目前国内刀具整体市场集中度较低，但国内高端刀具市场集中度较高，几乎由欧美、日韩刀具企业和少数国内企业主导。细分领域方面，国内刀柄、刀体市场也呈现与刀具整体市场较为类似的情况，但市场分散程度相对更大，在这一领域收入过亿的企业已属于行业龙头。由于高端刀具产品的工艺壁垒高、产线投入大且回报周期长，我国头部企业因为技术积累和资金实力更具备在高端市场扩张的优势并有望对中低端企业进行向下产能整合，行业马太效应将逐步显现。

国产刀具对日韩刀具替代加速，欧美企业技术服务水平领先。日韩企业是目前高端刀具国产替代最主要的竞争对手。随着技术发展进步，许多国产刀具性能已不输日韩刀具，已达到甚至超越日韩水平，而价格仅为日韩60%左右。近两年来，日韩企业在国内市占率逐年下滑15%以上，国产刀具将加速替代日韩品牌占据的20%左右的中高端市场份额。在高端刀具领域，尤其是高精度、高专业化领域，我国与欧美品牌刀具产品性能及整体解决方案服务能力上仍有一定差距，尤其是在产品一致性、稳定性以及产品寿命上仍需要进行技术追赶，由于中高端客户对于刀具价格敏感度相对较低，欧美系刀具在高端产品中的市场地位短期内难以撼动。