2018-2027E中国汽车维保市场规模趋势

政策先行，推动汽车后市场发展。2023年私家车报废新规定取消15年的强制报废年限，行驶里程达到60万公里后进行引导报废，不会强制报废，但车辆必须通过年审，各项检查和安全标准符合规定之后才可以正常使用。从强制报废变为引导报废，助于延长车辆使用时间，有利于推动中国平均车龄的上升，促进汽车售后市场需求增长。2023年10月，商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，提出优化汽车配件流通环境，促进汽车维修服务提质升级，助力中国汽车后市场高质量发展。

中国后市场结构变迁，非原厂件需求逐渐扩大。汽车零部件售后市场主要由OES和IAM构成。OES是指原厂维修，即OEM供应商通过整车厂销售服务体系（4S店为代表）销售原厂配件；IAM（独立售后体系）对应非原厂维修，指零部件供应商通过第三方渠道如修理厂、连锁店等销售非原厂件即品牌件。

中国汽车后市场长期由OES主导，原因是中国车辆相对年轻，许多汽车仍在厂家保修期内，且后市场并未成熟，而欧美等成熟市场IAM份额较高。OES模式下，整车厂加价及4S店渠道垄断导致原厂零配件价格高昂，中国汽车零整比远高于海外成熟市场（超600%vs. 300%）。随着平均车龄增长、4S店渠道增长饱和、后市场逐渐走向成熟，IAM前景广阔；尤其2018年以后，国内IAM市场向专业化方向加速发展，消费者认可度不断提升，摆脱了此前IAM配件品质不佳的标签。根据弗若斯特沙利文，2019年中国IAM市场份额约38%，2021年增至44%，预计2026年有望接近60%。