2022年被动安全市占率

全球汽车被动安全市场份额主要集中在外资品牌，行业集中度高。奥托立夫每年的年报会披露轻型车（乘用车+车全重6t及以下轻型商用车）被动安全市场的单价和自身在其中的市占率，根据奥托立夫年报，2022年全球轻型车被动安全市场平均单价为250美元，中国220美元，即单车价值量为1500-1800元，我们测算全球轻型车被动安全市场规模约为1438亿元。奥托立夫2022年被动安全业务收入88.4亿美元（安全气囊58.1亿美元、安全带30.3亿美元），约占全球43%，为全球龙头，均胜电子2022年安全业务营收344亿元，约占全球24%份额，采埃孚2022年被动安全业务收入45.4亿欧元，约占全球23%份额，松原股份2022年收入9.92亿元，约占全球0.7%份额。

如果只考虑乘用车，我们测算2022年全球乘用车被动安全市场规模约为1021亿元，中国乘用车市场规模约为361亿元，2023年预计提升至409亿元。（注：美元兑换人民币取6.9646，欧元兑换人民币取7.4229。）

除以上的全球三家龙头外，在日本、巴西、韩国、中国还有一些本土供应商，通常与本土汽车品牌合作较为紧密，包括日本的丰田合成、富拉司特和芦森工业、韩国的摩比斯和Samsong、中国的延锋和锦恒等。

行业强竞争格局来源，被动安全系统涉及汽车核心安全，开发和验证周期长，对供应商的技术与量产经验要求高。公司的项目开发分为两种，一是配合整车厂对新车型进行协同开发，开发周期通常为58周，二是针对整车厂既有车型进行开发，开发周期通常为36周。具体开发流程为：项目可行性内部评审、制作技术开发方案、正式报价、技术谈判、商务洽谈、定点通知、签订商务合同、概念开发、手工样件、工装样件、小批量、量产，整体开发周期较长。

汽车被动安全产品直接关系乘客的生命安全，对材料、产品设计、制造工艺、质量检测等环节都有一定要求，存在较强的技术壁垒。