中国半导体市场规模及预测

半导体：设备、材料国产替代加速行进。1）政策层面，二十大报告将创新提到新高度，同时也是产业链安全的重要保证；2）景气层面，国产化替代进程显著加速，2023年半导体预计净利润增速28%，其中设备、材料增速均为35%左右。

国企央企是我国企业科技创新的重要主体，将在新时代科创发展中发挥更加重要的职能。今年以来，国资委频频发声，部署推进央企国企在科技创新产业相关行动；宏观经济复苏与“稳增长”背景要求下，科技型央企将在促进投资、提振就业、推动产业升级等方面，发挥国民经济“压舱石”作用。展望未来，兼具发展与安全双重要素且与新时代主题顺应的科技型央企将迎来配置机遇。