9M23国内重卡电池配套市场格局

磷酸铁锂电池是重型卡车的主要电池类型，国内市场以宁德时代为首。根据国内终端上牌数据，2023年前三季度新能源重卡磷酸铁锂电池累计配套市场占比96.8%，居于垄断地位。

根据汽车总站网，这主要系1）磷酸铁锂电池安全性能较好（可消除爆炸等带来的安全隐患问题）；2）寿命较长（循环寿命可达到2000次），还可大电流快速放电（可大电流2C快速充放电）；3）耐高温（电池热峰值可达到350—500度；4）具有无记忆效应（可充电池经常在充满不放完的条件下工作，容量会迅速低于额定容量值）。从国内市场份额来看，宁德时代有显著优势且在持续增强，2023年1-9月动力电池配套新能源重卡数量占据行业整体的比例为83.6%，占比同比增加2.6个百分点。

欧美电池产能有供应缺口，产能水平不足，国内电池企业有优势。以欧洲为例，本土的动力电池企业以Northvolt、PowerCo、ACC等公司为主，市占率较高的Northvolt2030年的规划产能约150GWh，约等于国内一家中型电池公司23年的产能水平。另外，因磷酸铁锂电池在国内的发展较早，海外电池厂大多以三元电池为主，国内企业在磷酸铁锂材料、电池、系统等方面有更深厚的基础，且技术仍在不断提升创新，配套重卡更有优势。

海外建厂的步伐逐步加快，出口配套重卡或迎新增量。锂电池出海已是国内产业链的大趋势今年以来，已有数十家锂电板块企业宣布出海建厂计划，包括宁德时代、蜂巢能源、国轩高科、远景动力、亿纬锂能、欣旺达、中创新航等动力电池企业，以及华友钴业、龙蟠科技、新宙邦、海亮新材料等锂电材料厂商。对比来看，欧洲比美国政策方面对国内企业更为宽松，因此国内电池厂在欧洲的产能规划较多。不过，因重卡属于商用车，美国IRA目前并无针对电池制造及关键矿产产地的限制，利好国内企业。今年9月，亿纬锂能公告全资孙公司亿纬美国与戴姆勒卡车、PACCAR以及康明斯合资建设21GWh锂电池产能，初期预计主要集中于磷酸铁锂电池路线，主要面向美国商用车市场，为国内其他电池企业出海配套商用车打开新思路。