中国平面设计市场规模

基于上述两个属性分析，我们认为当前落地节奏较为领先的是基础平面设计领域与AI商品图，后文中将重点对于这两个市场进行分析。AI本身迭代迅速，有较大的不确定性，因此我们希望从理论层面去测算国内AI创意软件应用在生产力场景的TAM（Total Available Market，潜在市场空间），并做出相应的敏感性分析，并对于未来AI的潜在增长做出理性预期。

传统平面设计市场是创意内容生产力场景的主要组成。平面设计以图像作为核心表达方式，通过符号、图片、文字的创造和组合来传达信息和表达想法，平面设计有较多的应用场景，设计内容包括标志、包装、广告、海报等等。其下游的应用行业包括互联网、媒体、零售、教育等，主要以数字营销和品牌宣发为主。根据智研咨询，2022年中国平面设计行业的市场规模为548.65亿元，2015年至2022年间复合增长率为7.02%。

设计师和创意软件分别对应生产力和生成工具，其中生成力是平面设计市场的核心。我们认为平面设计行业本质由创意图像软件和设计师组成，分别对应工具和生产力，而以设计师为主的生产力是核心的价值量来源。根据Market Splash，美国是全球最大的平面设计市场，2022年全球占比约为35.56%。我们将美国的平面设计市场按照支付给设计师的薪水和创意软件收入进行拆分，从结果来看，在整个市场构成中，代表生产力的设计师占比约为76.25%，代表工具的创意软件占比仅有8.07%，平面设计行业的核心价值来自以设计师为代表的生产力。以这一市场结构比例为依据对于中国市场进行拆分，得出2022年中国平面创意软件市场约44.3亿元，设计师生产力市场约418.4亿元。