调味品产业链图谱

我国各地区饮食口味、习惯不同，尽管行业内已经出现一批优秀的企业，但我国复合调味品行业竞争激烈。区域性品牌在当地有一定的消费者粘性，形成了“口味”壁垒，市场集中度有待提高。

调味品上游为原材料和包材两大类，其中原材料包括种植业和食品添加业，包材以玻璃瓶、塑料瓶和纸箱为主。根据中国饭店协会统计，调味品下游为餐饮业、家庭消费和食品加工，分别占下游市场的50%、30%、20%。

对于餐饮市场而言，餐饮连锁化和外卖行业的兴起带动了对出餐效率和标准化口味的需求，复合调味料的使用有利于餐饮行业实现口味的标准化、管理的便捷化、经营的规模化和菜品的特色化。美团数据显示，中国餐饮市场连锁化率从2020年的15%提升至2022年的20.7%。日本、美国的餐饮连锁化率已经分别达到49%和54%，中国餐饮市场较发达国家餐饮市场仍有进一步发展空间。

对于家庭烹饪市场而言，现代社会中，人们的消费和饮食观念发生转变，越来越多的人不愿意在做菜上花费过多的时间和精力，转而选择制作相对简单、健康，且满足个人口味的产品。

对于食品加工市场，食品加工企业面对的主要下游客户为餐饮行业和家庭消费者，上述两类市场对调味品的需求变化会传导至食品加工行业。