2021全球IDC行业竞争格局

2021年全球IDC企业的竞争格局中，美国第三方数据中心-Equinix公司是全球数据中心的龙头企业，同样位于美国的Digtal Realty Trust公司、NTTglobal datacenter分列于第二、三位，三者稳居行业竞争矩阵的领导者地位。

能耗指标审批趋严导致一线城市IDC资源布局企业护城河深，例如北京地区叠加客户需求好，IDC处于供不应求状态。目前IDC行业受前两年“新基建”政策影响，仍有大批量机柜在2022年投产，2022年一线城市对于数据中心的建设指标审批趋严，预计未来会有好转，但受“东数西算”的影响，一线城市向周边辐射范围增加，数据中心服务商加快向一线城市周边布局，机柜供给仍在快速增长。目前行业特点为，一是在一线城市能耗指标审批趋严的形势下，主要数据中心服务商过往在一线城市的完善布局为其提供了较深的竞争护城河；二是各地政策引导低质量老旧数据中心出清，主要数据中心服务商通过资本并购、老旧数据中心改造将进一步提升市场集中度；三是客户上架功率提升，单客户价值不断增强。具体来看，像北京的互联网企业及央国企总部较多，对于数据中心服务的需求相对较好，北京市内数据中心处于供不应求的状态。在北京市内数据中心指标审批趋严的情况下，服务商开始加速向廊坊及张家口布局；受“东数西算”影响，数据中心服务商提前在西部地区进行布局，三大运营商重点布局在蒙、贵，第三方数据中心服务商重点在川渝等经济较好的地区加速布局。目前数据中心市场的主要客户群体——互联网客户（含云计算厂商）的总需求是有波动的，一是随着公有云IaaS市场增速的放缓，云计算服务商需求放缓；二是互联网客户除字节等仍处于快速发展的企业需求在持续增长以外，其他互联网客户需求仍随宏观经济的修复在缓慢回升。

运营商仍占IDC行业主导，但第三方服务商依托区位优势、高质量机柜优势份额有在提升。IDC数据显示，2022年三大运营商仍占据我国IDC主导地位，市场份额占比60.2%，但第三方服务商份额持续增加，份额占比从2021年的39.3%增长至2022年的39.8%。三大运营商虽然在持续加大算力投资，但是在内部策略上，更多的开始通过考核把IDC业务向云计算牵引。第三方服务商的优势在不断增强，一是具备一线城市稀缺资源的区位优势；二是随着客户需求