2023年1-9月欧洲四国车企市占率变化

6.2德、法、意、英四国汽车销售情况

我们以汽车消费市场大，新能源渗透率较低的德国、法国、意大利、英国为我们的观察样本。2023年9月德、法、意、英四国的乘用车销量为79万辆，同比增长12.2%；1-9月销量为607.8万辆，同比增长17.1%。

欧洲四国的汽车消费复苏是广泛的，2023年1-9月前十大车企的销量同比增速都为正；大众集团，雷诺日产，特斯拉，吉利控股集团的市占率有提升。

图62、2023年1-9月欧洲四国前10大车企同比销量变化（单位：辆）

图63、2023年1-9月欧洲四国车企市占率变化

其他

吉利控股集团(Geely)

Tesla福特集团丰田集团

梅赛德斯-奔驰集团现代-起亚汽车集团

宝马集团

雷诺-日产联盟

Stellantis

30,909

53,161

26,541

25,824

55,476

33,310

40,830

65,970

170,839

130,093

-2.1%

-0.3%

-0.4%

-0.6%

-0.5%

0.3%

0.6%

0.0%

0.4%

1.6%其他

吉利控股集团(Geely)

Tesla

福特集团丰田集团

梅赛德斯-奔驰集团现代-起亚汽车集团宝马集团

雷诺-日产联盟

Stellantis

大众集团 0

286,807 100000200000300000

-3%-2%-1%0%1%

1.2%

2%

大众集团

资料来源：Marklines，兴业证券经济与金融研究院整理资料来源：Marklines，兴业证券经济与金融研究院整理

欧洲四国2023年9月新能源销量为16.7万辆，同比增长0.5%；其中BEV销量为11.2万辆（同比+2.0%）、PHEV销量为5.5万辆（同比-2.5%）。大众集团、特斯拉、上汽集团、吉利控股1-9月新能源市占率上升。

2023 EV

2022 YOY 2023 PHEV 2022 YOY 2023 新能源车汇总 2022YOY

9月销量(单位：万辆)大众集团 2.0 1.7 23.7% 1.3 1.1 9.7% 3.3 2.8 18.0%

Stellantis 2.0 1.5 36.3% 0.9 0.8 18.0% 2.9 2.3 30.0%

Tesla 1.7 2.8 -39.7% 0.0 0.0 1.7 2.8 -39.7%

雷诺-日产联盟 1.0 1.4 -32.0% 0.1 0.1 -2.5% 1.0 1.5 -30.7%

现代-起亚汽车集团 0.9 0.9 -5.7% 0.4 0.6 -36.2% 1.3 1.6 -18.0%

宝马集团 0.9 0.8 3.9% 0.7 0.7 -3.4% 1.6 1.6 0.6%

梅赛德斯-奔驰集团 1.0 0.6 60.9% 0.7 0.9 -17.9% 1.7 1.5 15.2%

上海汽车工业(集团)总公司 0.8 0.6 46.8% 0.1 0.1 20.5% 0.9 0.6 44.2%

9月 吉利控股集团(Geely) 0.4 0.3 14.2% 0.4 0.3 12.9% 0.7 0.6 13.6%

其他 0.4 0.2 80.9% 1.0 1.1 -3.0% 1.5 1.3 12.6%

总计 11.2 11.0 2.0% 5.5 5.7 -2.5% 16.7 16.6 0.5%

车型占比 66.9% 65.9% 1pct 33.1% 34.1% -1pct 100% 100%

9月市占率大众集团 18.3% 15.1% 3.2pct 22.8% 20.2% 2.5pct 19.8% 16.9% 2.9pct

Stellantis 18.1% 13.5% 4.6pct 16.5% 13.6% 2.9pct 17.6% 13.6% 4pct

Tesla 15.3% 25.9% -10.6pct 0.0% 0.0% 0pct 10.2% 17.1% -6.8pct

雷诺-日产联盟 8.8% 13.2% -4.4pct 1.2% 1.2% 0pct 6.3% 9.1% -2.8pct

现代-起亚汽车集团 7.9% 8.6% -0.6pct 7.3% 11.2% -3.9pct 7.7% 9.5% -1.7pct