海水淡化领域反渗透膜市场空间

目前我国海水淡化领域反渗透膜年需求量超3.5亿元。按照我国十四五末290万吨/日的海水淡化工程规模规划，则2022-2025年的复合增速约7.16%，假设其中应用反渗透技术的工程规模占比保持在65%，则预计2023-2025年应用反渗透技术的海水淡化工程规模分别为164.2万吨、175.9万吨、188.5万吨。以沃顿科技海水淡化反渗透膜元件SW8040XHR-400为例，单支膜元件日均产水量达22.7立方米/日，假设反渗透膜的替换周期为3年，我们预计2024年、2025年存量替换市场与增量市场的膜需求量合计将分别为4.7万支、5.8万支。

以京东上该型号膜元件单价6000元/支左右计算，我国2024年、2025年海水淡化反渗透膜元件市场需求规模分别为3.56亿元、4.38亿元。

全球锂资源供需错配，我国进口依赖度高。近年来，新能源车作为世界各国应对能源问题、降低碳排放的重要战略选择，发展势头迅猛。锂电池则作为新能源汽车的核心上游原料，在产业链中发挥着重要作用，其需求量逐年攀升。锂资源作为重要的战略物资，在全球范围内存在着供需错配现象，根据美国地质勘探局（USGS）统计，截至2022年，全球探明锂资源量约5.18亿吨LCE，分布高度集中，南美三国(阿根廷、玻利维亚、智利)占53%。中国作为碳酸锂和氢氧化锂需求最大的国家，探明锂资源量仅占全球的7%，进口依赖度高。

海外投资频频受限，锂资源自主可控十分关键。近两年来，虽然国内企业积极参与海外锂矿投资以增加国际锂资源储备，但随着各国将锂资源提升至国家战略高度，海外锂资源投资难度不断升级。2022年11月，加拿大政府以国家安全为由，要求中矿资源、藏格矿业、盛新锂能三家中国公司撤出对加拿大关键矿物公司的投资。此外，澳大利亚方表示将加强对锂和稀土等领域的外国投资审查。同时，南美三国正草拟文件计划推动建立锂业“欧佩克”，建立锂矿价格联盟，加强对当地锂资源的控制，锂资源自主可控迫在眉睫。