2019年国内反渗透膜市场格局

膜材料为产业链上游环节，具有高技术壁垒、高毛利的特征。膜分离产业链上游包括原材料供应、设备制造、膜产品生产等，中游为系统集成、工程设计与建设，下游为多个应用领域的运营维护。其中，膜材料是整个膜分离产业链的技术核心，根据中国膜工业协会，膜材料的研发生产技术难度很大，成膜机理、膜配方、制膜工艺和制膜设备都是关键技术，同时由于膜的应用场景不同，每种膜的配方、结构、制作工艺及性能要求也不同，需要制膜工艺具备较强的针对性。在实际应用过程中，需根据分离纯度或者原水和出水水质要求选择不同的膜材料。膜材料环节的高技术难度需要企业经过长期实践与技术研究获得，因此该环节具有较高的技术壁垒，在整个膜产业链中，毛利率水平远高于后端环节。

国外反渗透膜企业起步较早，国产替代空间广阔。我国反渗透膜市场曾长期依赖进口，根据《2019-2020中国膜产业发展报告》，美国陶氏、日本东丽、海德能等海外龙头凭借其丰富的行业经验和先进的研发与生产技术，目前仍占据了我国反渗透膜市场大部分份额，国产反渗透膜目前的市场份额较低，国产替代空间广。

我国目前具备规模化制备先进膜材料的本土企业相对较少，多数国内膜企业规模较小、资金短缺，研发能力较弱，市场竞争力不及国外品牌。

膜作为关键性战略材料，国产替代迫在眉睫。2016年，高性能分离膜材料被列为关键战略性材料，2019年被列入鼓励类目录，成为我国新材料强国战略中的重要组成部分。近年来，中美贸易摩擦与政治局面复杂化后，电力等传统领域以及电子超纯水制备、盐湖提锂等高端领域产业链自主可控重要性凸显，各环节开始寻求国产替代。