2020年中国光学显微镜市场竞争格局

国产厂商加速在高端显微镜领域突破，望打破海外巨头垄断局面。据Global Market Monitor，2020年全球显微镜市场Top4均为海外厂商，蔡司、奥林巴斯、徕卡、尼康分别占据14.7%、14.5%、13.9%、11.0%份额，合计份额超54%，主要供应高端产品。国内显微镜厂商主要生产面向教学类及部分工业类领域的低端产品，从事共聚焦、超分辨等高端显微镜生产的厂商较少。据前瞻产业研究院，2020年中国光学显微镜市场Top4为麦克奥迪、舜宇光学科技、永新光学、凤凰光学，分别占据17%、14%、10%和1%。目前国内厂商与海外巨头在高端领域仍存在较大差距，正加速布局，其中永新主打科研、医学科研、手术显微镜等高端产品，而舜宇亦有进军高端显微镜市场的打算。

国家政策加码，助力显微镜市场国产替代发展。随着政府对显微镜产业的重视和对国产替代政策的加码，显微镜市场正在经历重要变革。政策的推动旨在减少对进口高端显微镜的依赖，同时激励国内厂商加大研发投入，提升技术水平。2021年10月，国家市场监督管理总局颁布《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》，提及建立国产仪器设备“进口替代”验证评价体系，推动仪器设备质量提升和“进口替代”。2021年5月，国家财政部及工信部联合颁布《政府采购进口产品审核指导标准》，提及明确规定了政府机构（事业单位）采购国产医疗器械及仪器的比例要求，其中生物显微镜、手术显微镜和数字切片扫描系统要求100%采购国产；荧光（生物）显微镜要求50%采购国产。此外，2022年9月，中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度为2000亿元以上，支持领域为教育、实训基地、卫生健康等十大领域，同时国务院常务会议召开确定专项贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，总体规模为1.7万亿。我们认为一系列政策出台将助力国内显微镜生产厂商增强竞争力，尤其是在高端技术领域，这些政策不仅促进了显微镜行业的自主创新，也为国内显微镜厂商打开了更广阔的市场空间。