Frost & Sullivan预测2022-2026 年国内泛半

根据芯谋研究的数据，2020年国内8英寸和12英寸半导体设备洗净市场规模为人民币

16.2亿元，预计至2025年将增长到30.5亿元，其中8英寸为7.1亿元，12英寸为23.4亿元。从2020年国内半导体和显示面板设备洗净市场主要企业需求的份额来看，CR7达65.4%，分别为京东方23%，三星和海力士共计23%，中芯国际8%，华虹公司6%，以及台积电和联电共计6%。除头部企业外，行业内其他厂商对泛半导体设备清洗需求的份额合计占比为34%。

图表13：Frost&Sullivan预测2022-2026年国内泛半导体表面处理市场规模CAGR为14%（单位：亿元）

图表14：2020年国内半导体与显示面板设备洗净需求CR7份额占比达65.4%（单位：%）

80 70 60 50 40 30 20 10 0

202020212022E2023E2024E2025E2026E

其他

34%

台积电和联电

6%

华虹公司

6%

中芯国际

8%

23%

三星和海力士

23%

来源：柯玛科技招股说明书，Frost&Sullivan，国金证券研究所来源：芯谋研究，国金证券研究所

大尺寸面板出货面积提速，中国大陆承接LCD面板产能。根据Omdia的预测，全球大尺寸显示面板出货面积将于2024年上升至2.64亿平方米，同比增长13%。大尺寸TFT-LCD面板出货面积比例小幅减少约1%，预计2024年占比为95.6%。分地区出货面积来看，中国大陆以61%的份额占比全球最高，中国台湾和韩国则分别占比17%和16%。伴随韩企逐渐减少LCD面板生产，国际LCD面板产能向中国大陆转移，未来中国大陆的份额占比将进一步提升。

270 260 250 240 230 220 210 200 190

图表16：2022年中国大陆和中国台湾合计占全球显示面板出货面积比重的78.4%（单位：%）

韩国,15.40%

中国台湾,17.10%

其他,6.20%

中国大陆,61.30%

202120222023E2024E

来源：Omdia，国金证券研究所来源：Omdia，国金证券研究所

面板厂稼动率与显示面板单位价格缓慢复苏。根据Omdia的数据，大尺寸面板稼动率从

2022年9月的59%回升至2023年7月的90%。根据我们的测算，2023年9月各类型

大尺寸面板按英寸综合计算的单位价格为102.6美元，较2022年9月的66.4美元单位价格，同比增长54.5%。Omdia预测，受显示面板周期影响，四季度稼动率环比将有所下降，但仍显著高于2022年同期水平。