2020-2021年谐波减速器国内市场主要厂商市占率变化

经过多年发展，国产谐波减速器和RV减速器部分参数已经达到国际前沿水平。谐波减速器方面，以哈默纳科为代表的日本产品扭矩更大、传动精度更高，空程、背隙均较小，且寿命高达50,000小时，国产谐波减速器在减速比范围、空程、重量上相对占优，其中昊志机电产品传动精度、寿命基本与哈默纳科产品相当。RV减速器方面，中大力德推出的BX系列产品在大部分指标上与纳博特斯克的RV-E系列产品相当，但精度表现上较小差距。总体来看，国产减速器与世界先进水平仍有一定差距，但部分参数已经相当。

根据华经产业研究院的测算，2021年，行业龙头纳博特斯克占据51.8%的国内RV减速器市场，国内厂商双环传动以15.1%紧随其后。随着国产RV减速器发展，2021年纳博特斯克市占率与上年相比降低3%、住友市占率下降2.3%，而国产厂商双环传动、中大力德的市占率提升，双环传动增加5.8pct、中大力德增加1pct。2021年中国谐波减速器市场，日本哈默纳科和中国绿的谐波以35.5%、24.7%的市占率大幅领先其他厂商，绿的谐波市占率较上年增加3.7pct，而哈默纳科市占率下降1.5pct。2020至2021年，哈默纳科和新宝共占据46.0%、42.9%的国内市场，由此推算谐波减速器领域国产化率不足60%。

减速器成本占工业机器人总成本的30%以上，为占比最大的零部件。根据IFR的数据，2016-2021年全球工业机器人年安装量呈增长趋势，2014年以来全球工业机器人存量长期保持大于10%的高增长速度，2021年全球工业机器人存量已达3,477万台。全球机器人行业创新机构与企业围绕技术研发和场景开发不断探索，在汽车制造、电子制造、仓储运输、医疗康复、应急救援等领域的应用不断深入拓展，推动机器人产业持续蓬勃发展。中国电子学会预计，到2024年，全球机器人市场规模将突破650亿美元。