中国 AI 芯片市场规模及增速

美国再次收紧芯片出口管制，AI芯片国产化迫在眉睫。10月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了针对芯片的出口管制新规，对包括英伟达高性能AI芯片在内的半导体产品施加新的出口管制，涉及型号包括英伟达A800、H800、L40S等，限制条款已经于10月23日生效。

国内AI芯片市场需求旺盛，英伟达占据八成以上份额。根据艾瑞咨询测算，2022年中国的AI芯片市场规模约为385亿元，到2027年将有望达到2164亿元。据IDC数据，2022年中国AI加速卡（公开市场）出货量约为109万张，其中英伟达市占率为85%，华为市占率为10%，百度2%、寒武纪和燧原均为1%；2023H1中国加速芯片市场规模超50万张，本土品牌出货量超5万张，占比达10%。

目前国内AI算力的主要需求方包括智算中心、互联网厂商以及运营商、金融等行业客户。据我们观测，这三类客户均已开始积极寻求AI芯片国产替代：

昇腾在以政府为主导的智算中心中占据重要地位。根据昇腾官网，截至今年7月，昇腾AI集群已支撑全国25个城市的人工智能计算中心建设,其中7个城市公共算力平台入选首批国家“新一代人工智能公共算力开放创新平台”。目前，重庆、武汉、西安等城市均已建成人工智能计算中心并投入运营，北京、青岛等地的人工智能计算中心建设也在陆续建设规划中。