2019 国内硬镜竞争格局

滞后的时间差使国产品牌在技术和市场等方面都处于相对劣势，国内市场国产化率极低。我国医用医疗设备市场的13个细分领域中，软镜和硬镜的国产化率最低，仅有5%和7%。尽管近年来国产品牌的市场占有率已经有了显著的提升，但无论从中标端还是从医院现有设备端的数据来看，内镜国产化率仍处于低位区间，增长空间巨大。

软硬镜市场皆被外资企业占据。国外内镜龙头凭借其市场先发优势和技术优势，占据了国内内窥镜市场的大部分市场，国内企业起步较晚，在技术研发、市场销售等综合能力与进口品牌差距较大，导致国内内镜市场被外资严重垄断。在2019年时，硬镜市场占有率位居前列的品牌中均为进口厂商，占据约90%的市场份额；软镜市场中国产品牌开立和澳华合计约占3.5%的份额，剩余市场几乎被进口品牌占据。

软镜技术壁垒高，较硬镜进口垄断更为显著。由于软镜产业链更为复杂，技术壁垒高，研发难度大，国产企业入局玩家较少。从2023上半年国内软镜公立医院招标情况来看，奥林巴斯共中标13.9亿元，市场份额占比达到43.85%，富士医疗以6.8亿元占比20.96%，排名第二；紧随其后的是国产品牌澳华内镜和开立医疗，但软镜进口品牌仍然占据超60%的市场份额。硬镜的国产化率较软镜更高，入局玩家更多，国内已涌现如迈瑞医疗、欧谱曼迪等多家硬镜龙头企业。2023上半年卡尔史托斯以2.2亿元中标金额、111次中标次数居于榜首，市场占比近20%，紧随其后的是奥林巴斯，占据13.21%的市场份额；迈瑞医疗以中标金额9950万元，市场占比8.61%排名第三。