2023E 全球游戏市场规模增速回升

为深入贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院关于推动中华文化“走出去”的决策部署，培育一批具有国际竞争力的外向型文化企业，推动对外文化贸易高质量发展，根据商务部、中央宣传部等部门《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》（商服贸发〔2022〕102号）等文件精神，商务部、中央宣传部、财政部、文化和旅游部、广电总局将组织认定2023-2024年度国家文化出口重点企业和重点项目。

游戏出海打响跨境支付战，在不少跨境支付厂商展示的支付业务地图上，对东南亚、中东、拉美等游戏出海新兴市场的覆盖，几乎成了必选项。第三方支付平台还帮助游戏厂商通过支付方式提高用户付费转化率。

初步认定367家企业为2023-2024年度国家文化出口重点企业，115个项目为国家文化出口重点项目，其中，共77家游戏公司、13个游戏类项目入选名单。两年时间过去，“国家文化出口重点企业和重点项目名单”中游戏类占比明显增加，入选游戏公司增加9家、入选游戏项目增加4个。

资料来源：商务部，国家广电总局，国家新闻出版署，国务部，国泰君安证券研究

2.2.2.海外市场：全球游戏空间广阔，主机稳固手游回暖在即

疫后效应与需求疲软冲击全球游戏市场，长期市场空间依然广阔。2021-

2022年全球游戏市场收入分别为1928、1829亿美元，同比+8.44%、-

5.15%。由于疫情得到逐步控制，线下办公和上学恢复促使网民线上娱乐时间缩短，同时疫后经济未全面复苏、通货膨胀影响玩家消费意愿，全球游戏市场增速放缓；其中，2021-2022年全球游戏用户规模分别为30.7、

32.0亿人，同比+9.11%、+3.79%；ARPU分别为62.9、57.5美元，同比

-0.61%、-8.62%，全球游戏用户ARPU承压但游戏用户数仍延续正增长。根据Newzoo预测，2023年全球游戏市场规模将达到1877亿美元，同比+2.62%，其中移动游戏收入达926亿美元，占比49%；用户规模将达到33.8亿，同比+6.21%；ARPU为55.53美元，同比-3.38%。长期来看，随着经济回暖与供给复苏，游戏市场增速有望回升，而疫情期间游戏高参与度将带来较强的玩家粘性，全球玩家数量有望持续性提升。

图12：2023E全球游戏市场规模增速回升图13：2023E全球移动游戏收入占比达到49%

全球游戏市场收入（亿美元）同比移动游戏主机游戏数字版/盒装PC游戏网页游戏 2500 2000 1500 1000 500 0

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5.00%

-10.00%

数据来源：Newzoo，国泰君安证券研究数据来源：Newzoo，国泰君安证券研究

图14：2023E全球游戏用户规模延续正增长图15：2023E全球游戏市场ARPU增速放缓

用户规模（百万）同比ARPU（美元）同比 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

12.00%64