中国基因测序设备市场竞争格局（2020-2022 年，按新增

海外供应链安全难保障，国产替代进程加速推进。高端科学仪器涉及复杂的多学科交叉和大量的精密仪器制造和组装，生产的技术壁垒明显，由于海外技术起步较早、发展时间较长，行业呈现出进口企业依赖度高、国产化水平低的特点，存在供应链中海外元器件“卡脖子”风险，亟需国产企业突围，打破进口垄断的局面，目前国产替代进程加速进行中。以高端科学仪器中的高通量测序设备与质谱仪行业为例，根据灼识咨询及JPMconference数据，2020-2022年中国基因测序设备市场中，华大智造作为中国测序仪龙头企业，新增基因测序设备份额持续增长，并在2022年以39.0%的市场份额（按当年新增销售台数计算）赶超海外龙头Illumina的37.3%。质谱仪市场近年来国产替代率也有所上升，但目前仍然呈现国际行业巨头垄断的态势，2022年中国质谱仪市场国产品牌份额仅15%，国产替代空间仍然巨大。

政策东风助力高端科学仪器发展，鼓励高新技术产业加快布局。近年来，国家越来越注重与民众生命健康、精准医学息息相关的医疗器械行业的发展，并颁布了一系列国产替代政策，大力支持包括医疗设备在内的高端科学仪器发展。在政策指引下，我国研发支出不断提高，为基础科研领域提供基础保障支持，力图从源头提升高端仪器及零部件的研发生产能力，国产自主可控预计将是未来高端科学仪器行业发展的主旋律。2021年修订的《中华人民共和国科学技术进步法》指出，从事高新技术产品研究开发和生产等企业可按照国家有关规定享受税收优惠，国产科技创新产品、服务，在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下，政府采购应当购买；首次投放市场的，政府采购应当率先购买，不得以商业业绩为由予以限制。2022年5月发布的《“十四五”生物经济发展规划》指出，应该加快推进生物科技创新和产业化应用，打造国家生物技术战略科技力量，健全生物技术科研攻关机制，加快突破生物经济发展瓶颈，实现科技自立自强，提升产业链供应链安全稳定水平。因此我们预计伴随着政策红利的落地，医疗器械国产替代进程将会加速。