全球工业机器人市场规模及同比增速

一、“机器替人”大势所趋，机器人产业进程加速

1.1工业机器人：国产替代与“机器替人”驱动行业长期成长

全球工业机器人装机量快速增长，市场规模稳定扩容。根据国际机器人联合会数据，2022年全球工业机器人安装量达55.3万台，同比增长5.1%，2012-2022年复合增长率达

13.3%，增长快速。根据IFR数据，2022年全球工业机器人市场规模达到195亿美元，同比增长11.4%，2017-2022年复合增长率为3.7%，2023年全球工业市场规模预计增长至210亿美元。

52.655.340

11.8%

28.7%

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42.3

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资料来源：国际机器人联合会，国盛证券研究所资料来源：IFR，国盛证券研究所

工业机器人市场集中度较高，全球“四大家族”占据主要份额，国产替代空间广阔。从全球竞争格局来看，“四大家族”发那科、ABB、安川、库卡全球合计市占率超50%，2020年上述企业全球市占率分别为17.3%、15.7%、12.9%、12.1%，合计市占率达58.0%。

“四大家族”在机床、伺服系统、焊接设备等领域已有多年积累，这也是其工业机器人业务占据鳌头的重要原因。

从国内市场看，由于自由品牌快速发展，“四大家族”在国内的份额相对较低，2020年“四大家族”在国内市场占有率约为28%，其中发那科、ABB、安川、库卡市占率分别为10%、7%、6%、5%，国内工业机器人龙头埃斯顿市占率约为2%。目前我国工业机器人市场虽仍以外资品牌为主，但近年来以埃斯顿、汇川等企业为代表的国内自主品牌发展迅速，与外资品牌的差距在逐步缩小，2021年中国自主品牌在国内市场的总销量比重约为32%，较2017年提升约8.5pct。