2023H1 中国乘用车高级别自动驾驶市场份额

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数据来源：汽车之家，东吴证券研究所绘制数据来源：Mobileye，东吴证券研究所绘制

黑盒子方案软硬件结合紧密，产品效率高但开放性低。Mobileye自研EQ系列ASIC

芯片及单目摄像头解决方案，无自学习及判断能力，具备大规模量产经验，成熟可靠且成本较低，对于原有底盘/车身EE架构变化较小，成为L2级别及以下自动驾驶方案的首选，2019年市占率超过70%。早期特斯拉的S/X车型自动驾驶方案也是采用其EQ3芯片，推动了整套系统的快速普及。但Mobileye黑盒供应，场景泛化和迁移能力有限，第三方厂商无法进行定制化开发，随着高级别自动驾驶需求的提高，一线车企和新势力逐渐转向英伟达等企业（特斯拉转向自研）。

4%

英伟达地平线德州仪器Mobileye华为

数据来源：汽车之家，东吴证券研究所数据来源：汽车之家，东吴证券研究所绘制

1.1.2.第二阶段（2019-2022）：特斯拉颠覆创新E/E架构，软硬件解耦向L3迭代

特斯拉以颠覆式创新的EE架构+纯自研的一体化智驾软硬件解决方案，真正实现智能汽车时代软硬件完全独立生态体系构建。2019年特斯拉发布ModelY车型，相较于2017年发布的Model3车型，其最大的变化来自于整车电子电气（E/E）架构：从传统的分布式架构开始向域集中架构转变。通过E/E架构的变化，特斯拉有效地解决了分布式之前的算力不足，难以支持OTA升级以及车内通讯速率较慢等多种问题，并且推

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