HBM 各产品份额变动

供需位元有望在2024年改善，HBM3份额将持续大幅提升。2023年受AI需求大幅增长带来的客户端加单导致原厂产能无法满足需求，预计2024年随着各原厂积极扩产的效果显现，HBM供需比有望获改善，预估将从2023年的-2.4%，转为0.6%。而从各产品的占比来看，2023年主流HBM需求从HBM2E升级为HBM3甚至HBM3E，HBM3需求比重预估约为39%，较2022年提升超30%，并在2024年达到60%，，届时份额比重也将超过HBM2E。