全球安防 CIS 出货量及预测
数据描述
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
18.0%
16.0%
14.0%
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8.0%
6.0%
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0.0% 180 160 140 120 100
20%
15%
10%
5%
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安防行业景气指数（左轴） 201720182019202020212022
安防企业家信心指数（左轴）
安防行业总产值（亿元，左轴）
YOY（%，右轴）
GDP季度同比（不变价，右轴）
资料来源：CPS中安网、asmag，德邦研究所资料来源：中国安防行业网、、国家统计局，德邦研究所
注：安防行业景气指数与安防企业家信心指数均只统计至2023年Q1
全球安防CIS市场预计将保持可观增速。出货量方面，根据Frost&Sullivan统计，2020年全球安防监控领域CIS的出货量约为4.2亿颗，预计到2025年全球安防监控领域CIS出货量有望达到8亿颗，2021-2025CAGR约为13.8%。市场规模方面，2020年全球安防监控领域CIS的市场规模约为8.7亿美元，预计到
2025年全球安防监控领域CIS市场规模有望达到20.1亿美元，2021-2025CAGR
约为16.8%。
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
20202021E2022E2023E2024E2025E
全球安防CIS出货量（亿颗，左轴）
YOY（%，右轴）
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0% 25
20 15 10 5 0
20202021E2022E2023E2024E2025E
全球安防CIS市场规模（亿美元，左轴）
YOY（%，右轴）
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
资料来源：Frost&Sullivan、思特威招股书，德邦研究所资料来源：Frost&Sullivan、思特威招股书，德邦研究所
全球安防CIS市场竞争较为稳定，本土企业产品亟需向高端化迈进。根据
Frost&Sullivan的统计，2020年全球前5大安防CIS厂商分别为思特威、豪威
（韦尔）、索尼、晶相光电与安森美，其中思特威出货数量最多，而豪威（韦尔）销售额排名第一，前5大企业几乎占据安防CIS95%以上的市场。产品价格方面，思特威、豪威（韦尔）、索尼、安森美产品平均单价分别约为1.32、2.36、3.27、
3.61美元，可见国内本土企业产品出货结构中，高端产品占比亟需提升。