2013-2022 年我国锦纶 66 切片产能情况

我国PA66切片产能快速提升，但较为依赖外资企业。从全球看，受原材料供应及技术影响，锦纶66切片生产技术及产能主要在美国、英国、法国、德国、日本等地，全球主要生产商有英威达、杜邦、奥升德等。

2021年全球锦纶66切片产能约300万吨，CR4在60%以上，其中英威达产能占比40%，行业呈寡头垄断格局。从我国看，2013-2022年我国PA66切片产能由26万吨提升至122万吨（CAGR为19%），但由于其研发及生产具有技术壁垒，总产能相较于PA6仍较低（2022年我国PA6产能超500万吨）；2022年主要生产厂家为上海英威达（19万吨，占比30%）、神马股份（20万吨，占比32%）和华峰集团（12万吨，占比19%）。目前，中资企业尚未突破民用切片的壁垒，产品主要为工业切片，民用切片依然处于外资垄断的格局中。后续随着国内企业的技术追赶，有望进一步实现民用领域的国产替代。随着民用66切片技术的提升，锦纶66纤维成本及价格有望逐步下降，催化锦纶66纤维在民用领域渗透率的提升。

PA66民用丝格局：全球产能主要分布在欧亚，台华为内陆龙头。纺丝环节来看，全球民用PA66丝产能主要分布在欧洲、亚洲和美洲。欧洲玩家主要包括屹立和Fulgar。亚洲产能主要分布在中国内陆和中国台湾，2021年中国内陆和中国台湾PA66民用丝产能合计约7.3万吨，中国台湾东隆兴PA66产量第一，约1.6万吨，台华新材在新项目投产后产能快速扩张，产量约1万吨，位居第二。2022年内陆企业仅台华新材与银珠集团布局民用丝，产能分别达3.0/1.6万吨，台华新材为内陆龙头。