23H1 各公司小型 PLC 市占率

龙头企业汇川仍然保持较高增速，市占率进一步提高，二线企业不断突破。23Q2汇川技术的交流伺服、小型PLC、低压变频器同比增12%、6%、4%，市占率分别为26%，18%、12%。雷赛智能、禾川科技、信捷电气在优势产品上不断突破。交流伺服方面，23Q2禾川科技/汇川技术/雷赛智能同比提16%/12%/10%；小型PLC上，23Q2信捷电气市占率达到6.5%。

“轻载高速”取代“重载稳定”成为机器人的主要增量场景，助力国产替代加速。按照结构划分，工业机器人可分为垂直多关节机器人（大六轴、小六轴、协作）、SCARA机器人和DELTA机器人等。工业机器人下游应用场景广，其中以汽车（包含整车和零部件）以及电子制造用量最多，各自占据23H1下游需求的约20%。汽车和电子各自代表了对于机器人“重载稳定”和“轻载高速”的两种需求特点，汽车整车、汽车零部件、金属制品和家电行业大六轴应用更多，电子、光伏、锂电行业则主要采用SCARA。过去3年“轻载稳定”类机器人需求占比不断提升，由19年的32%提升到23H1的40%，“重载稳定”类机器人需求占比则是从46%下滑至36%。相较于试错成本和稳定性要求较高的大六轴产品，小六轴、SCARA等产品在减速器、控制器、算法等层面国产替代的难度相对较低，近年来国产化率不断提升。