深天马、京东方、维信诺 OLED 全球份额增长显著

根据群智咨询信息，2023年上半年中国大陆OLED面板出货约1.2亿片，同比增长74.1%，市场份额破40%，其中二季度中国大陆OLED面板出货约6300万片，同比增长87.9%，占全球市场份额的44.1%。

中国大陆OLED面板企业二季度份额增长明显，其中深天马份额增长最为明显，同比增长约6.8%的全球份额，京东方同比增长约5.0%的全球份额，维信诺同比增长约2.5%的全球份额。

根据同兴达公告，为加快推进全资子公司昆山同兴达先进封测业务拓展及提升其经济实力，公司经与日月新半导体（昆山）有限公司协商一致，拟签订《增资协议》，日月新决定拟以其合法拥有的厂房装修、机器设备及部分现金增资入股昆山同兴达。公司持股75.76%，日月新持股24.24%。

根据Wind信息显示，日月新半导体（昆山）有限公司由2022-02-22日月光半导体(昆山)有限公司名称变更而来。同兴达与日月光的合作于2021年已开始，根据半导体行业观察信息，昆山同兴达于2021年10月15日，与昆山日月光签订协议合作“芯片先进封测（Gold Bump）全流程封装测试项目”。先进封装技术在显示驱动IC及CIS芯片中有着重要作用。中国大陆Gold Bump封测产能较少，尤其直接面对显示驱动IC及CIS芯片的Gold Bump封测产能更是稀缺。

我们认为同兴达与日月光的合作落地体现面板产业链向中国大陆转移的趋势。我们预计中国大陆面板产业链份额的不断提升，将对相关企业的盈利能力有显著提高。