2022 美国数据中心 AI 芯片市场份额

我国人工智能芯片起步晚，但在政策的扶持下，逐渐发展壮大，渗透入各行各业。“十三五”规划时期，首次将人工智能芯片列入国家发展规划中，之后出台的《新一代人工智能产业发展三年行动计划2018-2020》，提出重点扶持神经网络芯片，推动人工智能芯片在国内实现规模化应用。到2022年，“十四五”规划提出重点发展数字技术创新，提高人工智能芯片的研发和应用;同时，“十四五”国民健康规划提出大力推广人工智能芯片在医疗、卫生等公共领域的应用，切实保障民生，助力人工智能芯片从研发落地到应用。总体来看，目前我国人工智能芯片与国际先进水平相比还有一定距离，所取得成就仅是在部分领域，整个行业还处于生命周期的萌芽期。根据美国半导体工业协会数据，2022年我国芯片仅占全球市场份额的7%。

2022年8月，美国政府要求英伟达停止向中国出口两种用于人工智能工作的顶级计算芯片，此次管制涉及英伟达A100和H100两款芯片，以及英伟达未来推出的峰值性能等同或超过A100的其他芯片。2023年10月17日晚，拜登政府更新了针对人工智能芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。此次限制的核心对象是先进计算半导体、半导体制造设备和超级计算机项目，更加严格地限制了中国购买重要的高端芯片。美国对我国芯片出口的封锁将加强我国芯片行业发展动力与迫切性，有望加速我国人工智能芯片产业发展步伐和国产替代进程。

根据深圳发布的《关于促进消费持续恢复的若干措施》，原则上新增办公系统、业务系统中信创产品的采购比例，金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于20%；新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于40%。我们预计信创政策同样将促进我国人工智能芯片国产替代进程加速。根据Frost&Sullivan数据，2021年我国人工智能芯片市场规模达到251亿元，同比增长41%。预计在政策、市场、技术等合力作用下，中国AI芯片行业将快速发展，预计2023年市场规模有望突破500亿元，2026年有望达到1675亿元。国内AI芯片以寒武纪思元系列、华为昇腾系列等为代表，产品性能已达到较高水平。其余代表企业包括百度昆仑芯、景嘉微、龙芯中科、海光信息、壁仞科技、沐曦、天数智芯、登临科技、摩尔线程等厂商。