2015-2021 年我国微创外科手术情况

我国每百万人口接受微创外科手术的数量及渗透率分别为8514台及38.1%，而同期美国为16877台及80.1%。我们认为微创外科手术渗透率较低主要原因是微创手术属于三、四级手术，在下沉市场存在医疗资源及相关设备配备不全的情况。2023年8月国家卫健委发布了《县级综合医院设备配置标准》，对不超过1500床位规模的县级综合医院提供设备配置的品目和数量，旨在规范县级综合医院设备配置，并规定了万元及以上设备配置的基本原则，其中对于手术室配置的腹腔镜、关节镜、宫腔镜、胸腔镜等提出配置最低配置数量要求。

分级诊疗制度将推动省市优质医疗资源向县域下沉，逐步实现县域内医疗资源整合共享。“千县工程”方案提出到2025年，全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务水平，为实现一般病在市县解决打下坚实基础。依据《三级综合医院医疗服务能力指南》要求，三级综合医院微创手术占外科手术比例≥30%。（纳入考核的微创手术即指将利用腹腔镜、胸腔镜、纵隔镜、神经内镜、关节镜等现代医疗器械及相关设备经非自然腔道入路进行的微创手术。）我们认为未来微创手术占比提升趋势下，硬式内窥镜系统、腹腔镜和胸腔镜下操作等微创手术将在更多下沉医疗机构得到应用，二级医院的硬式内窥镜系统设备配置数量将提升。

政策出台支持内镜技术创新及领域国产化率提升。《“十四五”国家临床专科能力建设规划》提及重点建设方向包括大力扶持包括传统内镜治疗、宫腹腔镜治疗、介入治疗、穿刺治疗、局部微创治疗和改良外科手术方式在内的微创技术发展，逐步实现内镜和介入诊疗技术县域全覆盖。《政府采购进口产品审核指导标准》（2021年版）明确规定了政府机构（事业单位）采购国产医疗器械及仪器的比例要求，指出胆道镜、椎间孔镜、3D腹腔镜等内窥镜系统要求全部采购国产产品，胸腔镜系统要求75%采购国产，宫腔镜及关节镜要求50%采购国产。

技术创新背景下国产内镜的渗透率空间广阔。据弗若斯特沙利文测算，2017年进口厂商占据我国医用内窥镜市场96.4%，到2021年这一比例下降至93.1%，预计未来国产品牌的市场占有率将进一步提升，预计2025年，国产渗透率将达到18.3%，2030年预计达到35.2%。