全球生成式 AI 计算市场规模预测

图12全球生成式AI计算市场规模预测 400 350 300 250 200 150 100 50

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生成式AI计算

其他AI计算

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资料来源：清华大学、招商证券

存储力：存力规模持续扩大，先进存力建设稳步提速

存储力方面，《行动计划》提出，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上。从当前发展情况来看，截至2022年底，中国在用数据中心服务器规模超过2000万台，存储容量超过1000EB，同增25%。当前各省份相继出台存力建设目标。据不完全统计，上海、山东、宁夏、天津等地相继出台存力相关指导文件。具体来看，天津发

布《关于做好算力网络建设发展工作的指导意见》，山东发布《山东省一体化算力网络建设行动方案（2022-2025）》，宁夏发布《宁夏回族自治区数据中心建设指南》等。

运载力：运力质量提升，三大运营商加快布局算力网络

运载力方面，《行动计划》提出，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等新技术使用占比达到40%。根据，工信部数据，截至2022年底，中国累计建成开通5G基站231.2万个，全国110个城市达到千兆城市建设标

准，全国光缆线路总长度达到5958万公里。随着东数西算工程的持续推进，运营商针对算力网络的投入持续加大。

算力布局计划

表2：三大运营商算力网络布局计划

中国电信持续优化“2+4+31+X+O”的算力布局，在京津翼、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域中心节点，打造天翼云4.0自研多AZ能力

中国移动优化“4+N+31+X”集约化梯次布局，加强云网边协同发展

中国联通完善“5+4+31+X”多级架构，加强骨干网时延领先及多云联接优势，在170个城市实现“一

城池”，MEC节点超过400个

资料来源：中国信通院、招商证券

应用赋能：加快边缘算力建设，“算力券”模式有望铺开

算力应用反映了算力发展的需求状况。当前，我国算力应用以加速从互联网、电子政务等传统领域，向服务、电信、金融、制造、教育等行业拓展。在通用算力领域，互联网行业仍是算力需求最大的行业，占通用算力份额的39%；电

3中国政府网：https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202307/content_6894935.htm

信行业加强算力基础设施投入力度，算力份额首次超过政府行业，位列第二。在智能算力领域，互联网行业对数据处理和模型训练的需求不断提升，是智能算力需求最大的行业，占智能算力53%的份额；服务行业快速从传统模式向新型智慧模式发展，算力份额占比位列第二。