2022 年中国轴承企业全球市占率达 25%

区域

2022市场2022全2022

规模(亿元)球占比增速

市场特征描述

最大市场

最大下游

西欧市场规模相对大，但长期增速较低，OEM行

欧洲、中

东、非洲

工业、轻型车辆、汽车

中

业主要为轻型汽车、轻型车辆，可再生能源，工德国、意大后市场、工业传动、新

业传动和卡车；东欧、中东、非洲高度依赖工业利、法国

与汽车后市场，规模虽小，但需求长期增速较高

能源

中国、东

北亚

中该区域拥有全球最高的轻型车辆、卡车、可再生日本、韩国

该区域为深沟球轴承最重要的单一市场。此外，中国(70%)、轻型车辆、工业、工业

能源、电梯和自动扶梯的轴承需求

传动、电气、新能源

工业、汽车后市场、轻

型汽车、两轮车

两轮车市场的轴承需求最高，印度市场贡献主要

需求，约占区域需求的55%，占全球需求的5%。印度(50%)东南亚在很大程度上依赖于工业和汽车后市场

高

8%

200~266

印度、东南亚

1332~146548%

美国市场贡献主要需求，轻型汽车、非公路、航美国(75%)、轻型车辆、工业、汽车高空航天OEM需求旺盛；拉丁美洲较依赖于工业和墨西哥、巴后市场、非公路、工业

汽车后市场，增速略高于北美西传动

566~63321%

633~69923%

美洲

资料来源：SKF官网，华泰研究

国内轴承企业竞争力增强，但中高端国产化率仍有待提升。根据SKF官网，中国各类轴承企业全球市占率由2018年的20%提升至2022年25%，全球六大轴承企业（SKF,SchaefflerGroup,Timken,NSK,NTNandJTEKT）市占率则从60%降至55%。中国轴承企业竞争力有所增强，但销售市场仍主要在亚洲区域，且从轴承进出口情况来看，进口轴承价格远高于出口，表明中高端市场或仍为海外企业主导，国产化率有待提升。

其他,20%

其他,20%

中国企业中,国企业,

25%

20%

TOP6,60%

TOP6,55%

201720182019202020212022 60 50 40 30 20 10 0

(10)

(20)

(30)

(美元/套) 2 1 1 0 0

(0)

(1)

注：内圈为2018年，外圈为2022年资料来源：SKF官网，华泰研究

注：海关编码：84821010、84821020、84821030、84821040、84821090、

84822000、84823000、84824000、84825000、84828000、84829100、

84829900；

资料来源：海关总署，华泰研究