2022 年全球集成电路市场规模细分结构占比

新兴产业飞速发展，存储芯片需求广阔。在5G、云计算以及AI等新兴产业快速发展背景下，存储芯片具备广阔的市场空间。根据WSTS数据，2022年全球集成电路市场总规模约为4799.9亿美元，其中存储芯片市场规模约为1344.1亿美元，占比近28%，仅次于逻辑芯片。存储芯片可分为非易失性和易失性两类，其中非易失性包括NAND FLASH和NOR FLASH，易失性主要包括DRAM，根据CINNO数据，2022年存储市场规模细分结构中DRAM/NAND/NOR的市场规模分别为743.3/565.9/35.0亿美元，占比分别为55.3%/42.1%/2.6%，据Yole测算，2027年，DRAM/NAND/NOR的市场规模将达到1580/960/49亿美元。

海外厂商高度垄断，国产厂商份额逐步提升。全球存储芯片市场被海外企业垄断，DRAM领域，三星、美光、SK海力士垄断了近95%的市场份额，行业集中度高，寡头明显；NAND领域，竞争格局相对DRAM较为分散，2023年上半年NAND领域CR5为96%，头部企业为三星、凯侠、SK海力士、西部数据、美光；NOR领域，中国台湾企业旺宏电子、华邦及大陆企业兆易创新，近五年来市占率位于全球前三，2022年三家公司合计市占率达到90.7%，NOR领域海外企业垄断程度最低。国内存储厂商为长鑫存储与长江存储，两家公司分别在DRAM与NAND技术追赶上进展迅速，逐步向海外主流水平靠近。据IDC数据，长鑫与长存在DRAM与NAND上市占率从2020年的0.3%与1.0%上升至2022年的1.8%与3.5%。