2021 年中国主要换电运营企业竞争

从中游换电运营商来看，目前蔚来和奥动新能源在竞争格局中占据主导。目前中国换电业务运营商主要分为三类：以协鑫能科、奥动新能源、伯坦科技为代表的第三方换电运营商；以蔚来、北汽新能源、吉利为代表的整车厂；以及国电投、中石化一类的央企。其中央国企类的换电站运营商可依托已有的装机规模、电价掌握权等资源做大做强换电站业务 。从换电站建成数量来看 ，截至2021年 ， 蔚来 （56.10%）和奥动新能源（28.60%）占据主导地位。但是由于当前换电站保有量较低，市场空间广阔，对于各运营商来说是挑战也是机遇，都有机会成为换电市场的主要玩家。

换电需求广阔，到2025年我国换电站数量有望突破3万座，运营市场规模有望突破600亿元。考虑到国内新能源换电汽车预期增势，并依据各类车型单日平均换电频率和换电站平均单日服务车次，艾瑞咨询预测到2025年我国换电站数量有望达到3.09万座，其中乘用车换电站和商用车换电站分别有望达到1.51座和1.59万座。整个换电运营市场2025年规模有望达到616亿元，其乘用车换电站市场规模和商用车换电站市场规模分别有望达到260亿元和356亿元。考虑到庞大的换电需求和广阔的换电运营市场空间，率先积极发力的换电运营商将受益。

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