2022 年我国高空作业平台运营服务市场格局

中国高空作业平台运营服务市场集中度高。我国高空作业平台市场约有1600家不同规模的参与者，市场集中度较高。按AWP的设备保有量计，2022年末，宏信建发共保有13.1万台AWP，占26.9%的市场份额，居市场第一名；排名前三的三大参与者共占据51.4%的市场份额，其余48.6%的市场规模由约1600名中小租赁商以及设备所有者持有。根据法阁调研走访得到的数据，在其调研的534家行业内租赁企业中，平均拥有设备台数约55万台，设备保有量在200-500台的企业占比最高，约37.1%，保有1000台以上的企业仅占4.56%，可见，中小规模的市场参与者数量较多，但其市场份额较低。

随着下游企业要求提高，设备运营服务头部提供商优势将进一步强化。行业马太效应加速，随着下游企业不断转型升级，在设备质量、服务质量以及安全性、经济性等多方面要求也逐步提高，对于服务完整、品牌知名度高的设备运营服务行业头部企业倾向更为明显。同时，随着时间的沉淀和行业的冲击，设备运营服务行业面对着淘汰出清，头部企业领先优势得以强化与巩固，市场拓展的机会持续增加。根据ESCG的报告，2021年，高空作业平台租赁商平均出租率呈增长趋势，除20台以下的小微租赁商外，不同规模租赁商平均出租率均有所增长；整体来看，设备保有量越大的租赁商，出租率相对越高，规模在1000台及以上的租赁商平均出租率超80%，尤其是超大规模租赁商，平均出租率达85%，竞争力不断强化。

行业主要参与者实力强劲，宏信建发仍位居行业首位。1）华铁应急。成立于2008年，于2015年上市，上市初期主要经营钢结构支撑，并逐步加入贝雷片，脚手架等设备。于2019年进入地下维修维护和高空作业租赁业务，经营地区从早期江浙两广发展至覆盖全国。目前公司拥有的地铁钢支撑设备储量在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位，2021年高空作业平台保有量为4.7万台，居市场第二。2）众能联合。成立于2016年，专注于工程机械租赁，注重数字技术开发，是一家B2B企业，以自行走直臂式、曲臂式、剪叉式高空作业平台为主营业务。2021年高空作业平台设备保有量为4.5万台，占13.7%的市场份额，位列市场第三。