2020 年中国商用万兆及以上以太网交换芯片市场

竞争格局方面，以太网交换芯片领域集中度较高，海外龙头企业占据绝大部分市场份额。由于以太网交换芯片行业具备较高的技术壁垒、客户及应用壁垒及资金壁垒，故行业当前整体的国产化程度较低，国内参与厂商数量较少。根据灼识咨询数据，2020年中国商用以太网交换芯片市场中，博通、美满和瑞昱的市场份额分别为61.7%、20.0%、16.1%，位列前三，盛科通信以1.6%的市场份额位列第四，在境内厂商中排名第一。同时，在中国商用万兆及以上以太网交换芯片市场中，盛科通信市场份额为2.3%，位列第四，在境内厂商中排名第一。

图30：2020年中国商用以太网交换芯片竞争格局（%）图31：2020年中国商用万兆及以上以太网交换芯片市场

AI大模型进入千亿参数时代，带来海量算力需求。OpenAI在2020年5月推出的GPT 3正式将AI大模型带入了千亿级参数时代，参数量是衡量模型空间复杂度的重要指标，而预训练模型的参数量与其能力直接挂钩，更高的参数量也对应着更大的算力需求。以国家先进计算产业创新(宜昌)中心为例，其总投资额30.2亿，算力规模达500P，支撑ChatGPT的初始运行，保底需要7-8个同等规模的数据中心支撑，基础设施的投入为百亿级别。随着国内外多个千亿级参数量大模型的相继上线，对算力的需求与日俱增。

交换机等算力基础设施的需求随算力需求的增长而走高，2023Q1全球以太网交换机市场同比增长31.5%，其中200G/400G交换机市场收入增速居前。根据IDC数据，2023Q1全球以太网交换机销售收入同比增长31.5%至100亿美元，其中，高速以太网交换机市场保持强劲增长态势，100G交换机市场收入同比增长18.2%；200G/400G交换机市场收入同比增长141.3%，环比增长14.3%，作为核心部件，高速率交换机出货量的迅速提升也将带动以太网交换芯片出货量走高。

端口出货量方面，根据IDC数据，2021年全球交换机200G/400G端口出货量为93.4万个，预计2026年将达到3,776万个，2021-2026年CAGR达109.57%。

端口占比方面，根据IDC数据，2021年全球交换机市场中100G、200G/400G端口出货量占比仅为4.14%/0.12%，预计2026年100G、200G/400G端口出货量占比将增长至6.31%/4.66%。