2021 年全球光模块市场份额占比情况

国产厂商份额提升。近年来，我国光模块厂商在技术、成本、市场、运营等方面的优势逐渐凸显，占全球光模块市场的份额逐步提升。根据ICC的报告，2015年，全球前十大光收发模块厂商仅海信宽带、光迅科技两家中国企业。根据Odmia报告，2021年，光迅科技、中际旭创、海信宽带、昂纳信息四家中国厂商进入了全球前十，合计占据全球26%的市场份额。

一方面，AI的发展将带来算力需求的大幅提升，进而带来服务器需求量大幅提升，拉动配套光模块数量增加。另一方面，AI服务器对高端光模块需求相较普通服务器提升，服务器与光模块配套比例提高拉动光模块需求增加。

根据我们在《AI训练及推理有望带动高速率光模块用量》中的测算，研究参考NVIDA的服务器计算单位即SuperPOD为例分析了DGXA100和DGXH100架构中光模块与GPU的数量关系。