2019 年中国大陆湿电子化学品企业市场份额分布

湿电子化学品行业技术门槛较高，行业发展与半导体制造业的发展基本保持在同一步调。欧美和日本企业凭借技术优势，占据了全球市场主导地位。根据前瞻产业研究院数据，在中国大陆市场方面，2019年以德国巴斯夫、德国默克、美国霍尼韦尔、美国英特格等为代表的欧美企业占据了中国大陆湿电子化学品市场份额（以销售额作为统计口径，下同）的35%；住友化学、三菱化学、关东化学、Stella等为代表的日企占据了中国大陆市场份额的28%。韩国、中国台湾、中国大陆企业的市场份额则分别为16%、10%、9%。

从各个应用领域来看，根据中国电子化学材料行业协会数据，2020年中国大陆湿电子化学品企业在光伏太阳能电池领域已经基本实现了自主供应，在显示面板领域的国产化率约为40%，而在集成电路领域的国产化率则为23%，且集成电路领域的应用主要集中在6英寸及以下晶圆制造及封装领域，相对较为低端。

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集成电路显示面板太阳能光伏

资料来源：中国电子材料行业协会预测，光大证券研究所整理

图17：2019年中国大陆湿电子化学品企业市场份额分布图18：2020年中国大陆各领域湿电子化学品国产化率情况

9%

10%

35%

16%

28%

2%

欧美日本韩国

中国台湾中国大陆其他

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

资料来源：前瞻产业研究院，光大证券研究所整理，注：以销售额作为统计口径资料来源：中国电子化学材料行业协会，光大证券研究所整理

值得欣喜的是，近年来，我国电子湿化学品企业技术不断提升，在产品技术研发、生产制造、检测手段、应用技术研究等方面都开始攀升到一个新台阶，行业整体进入快速发展阶段，少数领先企业在细分产品领域实现了单点突破和国产替代，例如中巨芯的电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸，晶瑞电材的电子级双氧水，湖北兴福的电子级磷酸、电子级硫酸、硅刻蚀液、铝刻蚀液，

多氟多的电子级氢氟酸、上海新阳的电子级硫酸、铜电镀液、铜刻蚀后清洗液和铝刻蚀后清洗液等产品，已经在8英寸、12英寸集成电路生产线批量应用。