2021年中国 IDC行业市场格局

我国算力规模发展迅速，IDC行业格局较为集中，运营商是行业发展的中坚力量。根据IDC数据，2021年我国智能算力规模达155.2EFLOPS，预计到2026年智能算力规模将进入每秒十万亿亿次（ZFLOPS）级别，5年CAGR达52.3%。根据中国信通院数据，2021年，我国IDC行业CR3达62%，中国电信、中国联通、中国移动等基础电信运营商凭借其网络带宽和机房资源优势，市场份额占比位列前三，分别为34%、18%和10%。

2023年，运营商整体资本开支基本稳定，投资向产业数字化以及算力侧倾斜。算网融合需要随处可用的高性能算力做支撑、高带宽低时延的网络做桥梁、以及更加灵活敏锐的管理大脑做调度，数据中心可以进行多点协同计算，使算力速度规模实现飞跃式提升，成为发展“云计算”的关键。

中国移动引领算力网络从概念原型进入产业实践，在国内外标准组织中牵头97个立项，牵头成立全球首个算力网络开源社区。预计资本开支1832亿元（同比-1.1%），算力投资452亿元（同比+34.9%），占资本开支比例提升至25%（+7pp）；计划累计投产云服务器95万台（同比+34%），IDC机架达50.7万台（+4万架）。

中国电信建设覆盖全国的“全网-区域-边-端”AI算力。预计资本开支990亿元（同比+7.0%），产业数字化投资380亿元（同比+40%），占比达38%。其中，算力投资195亿元（同比+39%），占资本开支比例20%（+5pp）；IDC投资95亿元（同比+46%），占资本开支10%（+3pp）；算力规模将提至6.2EFLOPS（+2.4EFLOPS），IDC机架数达56万架（+4.7万架）。