2019 年全球及中国测序行业上游市场竞争格局

高通量测序仪集多交叉学科于一体，对架构设计和系统集成具高要求。主流高通量测序仪系统一般涉及1）光学：包括超高分辨率显微系统设计，包括大视场高数值孔径（NA）物镜及筒镜设计、高速大视场微弱信号复消色差探测成像技术、高精度自动配准及自动对焦技术；高截止深度及透过率滤光片设计等；2）机械：高速、高精度、高重读定位精度XYZ移动平台及闭环控制控制技术、光学系统及整机振动稳态设计、高速高精密温度控制系统等；3）电子：高精度、快响应、低过冲温度控制系统、电子主控系统等；4）流体：高精度微量移液系统；低替代比高均匀性流路系统设计；旁路防污染液路系统设计等；5）软件算法：整机调度控制及故障处理软件；实时高速图像处理技术等。

行业市场份额集中度较高。根据GrandViewResearch的2020年发布的市场报告，2019年全球测序行业上游市场规模约为41.38亿美元，Illumina的市场占有率约为74.1%，相关业务收入为30.68亿美元；ThermoFisher的市场占有率约为13.6%，相关业务收入为5.63亿美元，其他公司包括华大智造在内，共同占据约12.3%的市场份额。2019年华大智造基因测序仪业务收入10.01亿元人民币（折合约1.45亿美元），则华大智造占全球测序行业上游市场份额约为3.5%。中国测序行业上游市场主要厂商为华大智造与Illumina，2019年华大智造占据全国约35%的市场份额。