数据中心产业链

2023年以来随着ChatGPT为代表的生成式AI大语言模型的发布，催生了AI算力需求的激增，进而拉动了包括光模块在内的通信产品需求的显著增长，并加速了光模块向800G及以上产品的迭代。此外，受益于全球数据中心建设带动对光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动光器件公司部分产品线的持续扩产提量。

光模块属于数据中心产业链上游IT及网络设备中的光纤通信设备的重要零部件。数据中心是数据存储和计算的中心，通信网络的核心地带，云产业的底层核心基础设施。数据中心产业上游主要是为数据中心建设提供所必须的基础设施或条件，其中设备商提供基础设施和ICT设备，分别为底层基础设施（供配电系统、散热制冷系统等）和IT及网络设备（交换机、服务器、存储），而软件服务商提供数据中心管理系统（动环监控系统、数据中心基础设施管理系统等）。除此之外，产业上游还包括土建方和网络运营商等，土建方负责建筑的建设，运营商提供网络接入及机房节点租用等网络服务。产业中游主要是服务商，包括电信运营商、第三方中立数据中心服务商、云计算厂商以及从各行业涌入的新进入者。中游整合上游资源，建设高效稳定的数据中心，是数据中心产业的核心角色。产业下游主要是数据中心的使用者，主要是云计算企业、互联网企业与其他行业用户（包括：金融机构、政府、电力企业用户等）1。云计算厂商主要通过虚拟化资源为客户提供灵活的资源分配和调度服务而获取收入，而其他企业通过部署托管服务器集群或者租用数据中心的服务器为自有业务提供技术服务。