中国大陆以太网交换芯片市场规模（亿元）

图24：中国大陆以太网交换芯片市场规模（亿元）及增速（%）

资料来源：裕太微-U8-1回复意见引援中汽中心，山西证券研究所

图25：中国车载以太网交换芯片市场规模（亿元）及增速（%）

资料来源：Mouser、共研网，山西证券研究所

车载以太网交换机市场格局高度集中，为境外国际巨头主导。车载以太网交换机厂家可分为两个梯队，第一梯队是美满电子和博通，都有最高支持802.3ch的产品（2.5/5/10GBASE-T1）。博通略强、价格较高，但产品线较长；美满价格略低，但比较聚焦汽车和企业网络领域，因此汽车领域美满的市场占有率更高。第二梯队包括微芯、恩智浦和瑞昱，最高仅支持802.3cg（10BASE-T1S）。恩智浦可提供整体解决方案，比较聚焦汽车领域，市场占有率较高；而瑞昱主打高性价比，大众是其最大客户。同以太网物理层芯片高度集中的市场竞争格局类似，车载以太网交换机的市场基本上被这五家境外国际巨头所主导。在国家集成电路自主可控战略背景与支持下，国科天迅TSN事业部历时20个月，成功流片国内首颗全国产化车规级TSN交换芯片TAS2010。TAS2010作为通信核心主芯片，已成功搭载在一汽红旗E-QM5电动车的中央控制器网关设备上，成功通过100万公里实路实测试验，成为国内首颗通过车规级应用需求和规格应用验证的TSN交换芯片。同时，TAS2010已于2023年4月通过AEC-Q100Grade2可靠性检测，于5月成功获得道路车辆功能安全认证证书。

2.5预计2025年车载以太网+SerDes芯片ASP约1250元

预计到2025年平均单车以太网+SERDES芯片合计价值量（ASP）约为1250元。单车价值量方面，假

设到2025年，单车平均搭载10个摄像头/显示屏、10个雷达和3个交换机，考虑到视频传输所需速率要求更高，假设10个摄像头/显示屏均用高速SERDES芯片传输，车载雷达和域控之间采用不同速率的PHY和交换机连接，则单车以太网及SERDES芯片用量约为10对SERDES芯片+10个PHY+3个交换芯片。SERDES芯片方面，以Ti官网售价约$5的一对SERDES（DS90UB633A-Q1/DS90CR286A-Q1）为依据测算，则SERDES

芯片单车价值量约为$50；PHY+交换芯片方面，以NXP官网显示的单价$1.5的百兆PHY芯片

（TJA1101BHN/0Z）和单价$12的TSN交换机（SJA1110AEL）为测算依据，单车SERDES+PHY+交换芯片的价值量约为$101；若以Ti官网显示的单价$5.0的千兆PHY（DP83TG720R-Q1）测算，单车SERDES+PHY+交换芯片的价值量约为$136，两种速率平均单车价值量约为$119；再加上单价$60的网关芯片

（NXP-S32G398AAAK1VUCT），则平均单车以太网+SERDES芯片合计价值量约为$179（约1250元）。预计到2030年后，L4级别的车型将搭载100颗以上以太网芯片，假定其中有12颗摄像头（表3）+4个显示屏、其余为千兆PHY，加上5个TSN交换芯片和2个网关芯片，届时单车以太网+SERDES芯片价值量预计将达到$680（约4760元）。