2021 年 DCS 国内市占率首位为中控技术

变频器：低压变频器国产化率逐步落地，高压变频器领域逐渐涌现出优质国内企业。近年来国内品牌产品质量逐步提高，故障率逐渐减少，相比进口品牌性价比表现出优越性。根据MIR数据显示，2021年欧美品牌低压变频器占比为44.6%，日韩份额为13.1%，中国本土品牌占比为42.3%，相较于2017年的38.7%上升3.6pcts，低压变频器市场国产化率逐渐提升。根据华经产业研究院2020年高低压变频器市场竞争格局数据，在高压变频器方面，合康新能为市场龙头，且市场涌现出一批如汇川技术等优质国内公司，逐步挤占施耐德等外资市场份额。低压变频器中汇川市场份额迅速提升，2020年占据国内低压变频器市场19%，已成为低压变频器龙头，此外英威腾与中达市场占比均有大幅增长。随着国产品牌定制化能力以及产品研发制造实力的提升，未来国产替代有望逐步落地。

减速器：国内厂商谐波减速器厂商逐渐打破日本厂商垄断局面，RV减速器国产化率逐步提升。国内谐波减速器市场方面，2021年日本品牌市场占有率为42.9%，相较于2020年的46%下降3.1%；中国品牌2021年市场占有率为41.1%，相较于2020年的35.9%上升5.2%，国产谐波减速器厂商逐渐打破日本垄断，市场占有率不断提升，形成中日双寡头的行业格局。相较于谐波减速器，RV减速器构型复杂、技术偏高，从技术上更难突破，长期以来全球市场格局高度集中，纳博特斯克占据全球70%以上市场份额。近年来，随着RV减速器的发展，纳博特斯克在中国的市场份额已低于全球水平，并呈降低趋势。根据相关数据，2020年，国内RV减速器日本品牌市场占有率为61.4%，国产品牌市场占有率仅为22.3%；2021年，日本品牌市场占有率降至56.1%，国产品牌市场占有率提升6.4%，升至28.7%，RV减速器国产化率不断提高。未来，减速器市场国产化程度将持续提高，有望形成国内自主品牌减速器与国际品牌同台竞争的市场格局。