2023 年我国工业自动化市场增速预计 11%

原材料

IGBT、DSP、FPGA、存储器、

晶体管等半导体元器件

电阻、电容等电子元器件

永磁材料、硅钢片、端子

接插件、PCB及其它

应用行业

项目型OEM型

机床工具、纺织机械、食品机械、医疗设备、电力、冶金、建材、石油天然气、化工、印刷机械、包装机械、3C电子产品制造、工业

矿业、市政工程等机器人、起重机械、塑料机械、橡胶机械等

编码器压力传感器流量传感器温度传感器视觉传感器

……

传感器

各种电机

阀门气动元件液动元件

……

执行层

工控机PLC

CNC系统

HMI

……

控制层

变频器一体化专机伺服系统

……

驱动层

工业自动化控制系统

代表公司：

半导体元器件：士兰微、中芯国际、三安光电、兆易创新；电子元器件：京东方、欧菲科技、歌尔股份、长电科技；

代表公司：

控制层：汇川技术、信捷电气、伟创电气、麦格米特；

驱动层：汇川技术、信捷电气、

伟创电气、麦格米特、正弦电

气、卧龙电驱；

执行层：汇川技术、信捷电气、

伟创电气、正弦电气；

传感器：中控技术、正泰电器；

图25：工业自动化产业链

数据来源：普华有策，西南证券整理

工业自动化是高附加值产业，有望维持平稳增长。工业自动化涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯、机电等诸多领域，随着工业自动化技术的不断成熟，生产、控制、反馈和辅助装置等工业自动化设备在机床、新能源、工业机器人、医疗等行业的应用规模不断扩大，

工业自动化市场得到了长足的发展。2022年全球工业自动化市场规模约4575亿元，同比增长5.9%，根据Frost&Sullivan预测，23-25年CAGR约为6%。

我国工业自动化市场尽管起步较晚，但近年来增速加快。随着我国工业经济结构调整与产业升级的持续推进，庞大的制造业市场将为国内工业自动化行业提供良好的发展机遇。同时，我国人口老龄化现象加剧，劳动人口短缺促使机器替代人工成为长期趋势，进一步推动了市场对工业自动化装备的需求。2022年我国工业自动化市场规模约为2807亿元，同比增长10.9%，根据工控网预测，2023年同比增速约为11%，维持快速增长趋势。

图26：2023-2025年全球工业自动化市场CAGR预计为6%图27：2023年我国工业自动化市场增速预计11% 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

2020202120222023E2024E2025E

8%

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

全球工业自动化市场规模（亿美元，左轴）同比增速（右轴）

中国工业自动化市场规模（亿元，左轴）同比增速（右轴）

代表公司：

项目型：国电南瑞（电力）、鄂尔多斯（电力冶金）、中国石化（化工）；

OEM型：埃斯顿（工业机器

人）、三一重工（起重机械）

数据来源：Frost&Sullivan，西南证券整理数据来源：工控网，中商产业研究院，西南证券整理

本土品牌发力，国产替代持续推进。中国工业自动化市场中外资与国产品牌共存，受制于技术、可靠性等限制，西门子、ABB、施耐德等欧美和日系品牌早年在市场竞争中占主导地位。2022年受俄乌战争及海外经济形势影响，外资产品交付周期普遍延长，更多的中游

设备厂商尝试并适用国产品牌，内资工控企业加速弯道超车。近年来，伴随国产品牌技术不

断迭代，叠加本土品牌供应链灵活、售后服务及时、产品性价比高等优势，国产替代率有望进一步提升。