日本优秀本土企业排名/市占率变化情况（2012 年-2021 年）

优质本土企业突围，伊纳宝引领份额提升。日本宠物食品市场品牌集中度亦呈现持续提升趋势，2012-2021年CR10提升13.9pct，拆分看集中度提升主要由伊纳宝与尤妮佳贡献，其中伊纳宝贡献核心增量，旗下品牌CIAO市场份额12-21年提升8.7pct（公司份额提升10.5pct），尤妮佳旗下品牌银勺提升3.4pct（公司份额提升3.1pct），我们将在下文详细复盘伊纳宝成长路径。

猫犬特点决定宠食粘性差异，猫粮高粘性带来高品牌集中度。犬由于杂食性，消化能力更强等特点，换粮难度相对较低，且目前主流观点认为每3-4个月需更换一次犬粮，以保证营养均匀获取，因此犬粮产品粘性相对较低。而宠物猫由于肠胃脆弱，切换主粮往往需要遵从“七日换粮法”，此外宠物猫对于食品更为挑剔，主粮切换也更易面临产品适口性问题，由此猫食品实际更具粘性。对应拆分市场份额看，犬粮品牌CR10约54.4%，近五年集中度仅提升2.3pct，而猫粮品牌CR10约74.3%，近五年集中度提升6.2pct。

龙头品牌份额天花板亦有明显差距。22年日本狗粮第一品牌为皇家，市场份额约11.5%，近5年份额仅提升1.5pct，而日本猫粮第一品牌为伊纳宝CIAO，市场份额约23.1%，近5年份额提升8.6pct。

宠食粘性差异决定产品策略差异，狗粮精细化&专业化提升附加粘性，猫粮持续提升适口性与产品配方拟人化。在产品自身粘性差异下，宠物企业在各自赛道形成了不同的产品竞争策略。犬粮由于产品本身与犬粮特点难以形成高粘性，企业通过加强研发驱动产品精细化并推出处方粮增强品牌专业化、差异化定位，满足宠物主对于宠物食品的差异化需求，提升