2022年全球 EEPROM市场竞争格局（%）

全球EEPROM市场集中度较高，根据华经产业研究院数据，2022年CR10超95%；其中汽车和工业EEPROM市场由意法半导体、安森美等海外企业主导，手机摄像头EEPROM市场由聚辰股份、意法半导体主导。我国市场EEPROM市场发展迅速，年产量呈逐年攀升趋势。华经产业研究院数据显示，2022年我国EEPROM年产量预计达到169.76亿颗，同增15.77%。随着23H2手机新品不断推出以及需求逐渐回暖，手机销量有望重回增长赛道，进而带动EEPROM代工需求增长。

公司本次发行拟募集资金180亿元，其中华虹制造（无锡）项目拟使用募集资金125亿元，占拟募集资金总额的比例为69.44%。特色工艺技术创新研发项目、8英寸厂优化升级项目和补充流动资金拟使用募集资金分别为25亿元、20亿元和10亿元，占拟募集资金总额的比例分别为13.89%、11.11%和5.56%。

华虹制造（无锡）项目预计总投资额为67亿美元。2023年1月18日，华虹半导体、全资子公司华虹宏力、大基金二期及无锡市实体订立合营协议，以增资方式向华虹半导体制造（无锡）有限公司投入资金40.2亿美元，剩余26.8亿美元将以债务融资方式筹集。