2022 年、2025 年中国影像数字化潜在市场空间测算

移动用户增长降速，叠加品类渗透率饱和，整体市场规模增长放缓。据Questmobile，2022中国移动互联网用户规模达12.03亿，接近人口上限，同比增速仅1.8%；同时随拍摄美化类App十余年的用户教育，行业渗透率接近天花板。据月狐数据，2021-22年拍摄美化行业的月活与渗透率数据停滞不前，分别保持在5亿左右和45%以下小幅波动。此外由于拍摄美化类app属工具类应用，用户重视使用效率，付费意愿不强，ARPU值相对较低且提升难度大。这些因素造成市场整体增速不高。据艾瑞咨询，2022年中国影像数字化潜在市场空间为125亿元，分场景来看，商业摄影/医美美妆/零售营销/内容设计市场空间分别为20亿/50亿/10亿/45亿元；而到2025年预期整体市场空间将达160亿元，三年复合增速CAGR仅8.5%左右。

行业头部效应显著，美学理解、技术积淀与产品运营合铸壁垒。拍摄美化类软件的技术壁垒涉及数字图像处理与AI算法，尤以后者为核心：其直接应用于人体人脸的检测与美化、对场景和表情的高精度识别，并同时依赖基于大量数据分析形成的成熟美学理解。此外，该类App也需要在创意营销和产品运营上具备较强能力，头部企业可享受一定用户黏性。

这导致行业头部效应明显。以图片编辑美化应用为例，据Questmobile，截止2023年2月，美图秀秀单产品MAU国内市场份额达到57%，较2020年48%仍在上涨；抖音旗下醒图份额维持23%左右排名第二，而天天P图、Snapspeed等份额正在被不断侵蚀。在视频编辑等其他细分赛道，以剪映（抖音）、万兴喵影（万兴科技）、wink（美图）为代表，头部效应同样显著。

AIGC技术驱动，影像编辑与美化市场或突破规模瓶颈。AIGC技术应用日臻成熟，一方面有助于影像美化类app重塑产品形态，丰富产品功能，吸引新用户流入；另一方面提升其作为工具产品的使用效率，提高用户的付费空间，从用户规模和ARPU值双端提振整体市场规模。据艾媒咨询，预计2023年中国AIGC核心市场规模为79.3亿元，2028年将达2767.4亿元。CAGR达到103.5%。目前，海外如Adobe，国内如美图公司、万兴科技等头部影像编辑与美化软件服务商在持续精细运营传统产品的基础上，均积极布局文生图/图生图、数字人和AI视频剪辑美化等AI新产品，在娱乐端场景下，提升用户消费娱乐体验；生产力场景下，优化专业用户生产效率，有望引领行业迎新一轮规模增长。