2020-2021年国内培养基竞争格局

参考Frost&Sullivan数据，2020年，Gibco、HyClone及Merck/Millipore三家进口厂商在我国培养基市场的整体占比为64.7%，但在蛋白及抗体药物培养基占据81.4%市场份额。并且，从进出口培养基价格可知，目前我国进口培养基均价大约在210-280元/kg，推测主要对应无血清培养基（包含PFM、CDM），而国产培养基出口均价大约在35-84元/kg，推测包含有血清培养基和无血清培养基（包含PFM、CDM）。

由此可见，国内低端有血清培养基市场对进口的依赖程度正在逐渐减弱，但对于技术难度较高的无血清培养基（包含PFM、CDM），国产替代仍处于相对早期阶段。预计未来随着国内培养基需求持续扩大，国产厂家技术的日臻完善，医保谈判使得国内企业成本敏感度增加，培养基国产化程度将逐年提高。

图：2020-2021年国内培养基竞争格局

图：2017-2021年无血清培养基国产比例

图：进出口培养基价格（美元/kg)

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