国内 ADAS市场规模预测（亿元）

公司 功能 车型 时间 规划

蔚来 NAD ET5、ET7、ES6、ES7、ES8、EC6、EC7 2022年12月 发布NOP+

2023年内 推出全场景驾驶辅助功能NAD（包含城市驾驶辅助），进行NAD城区Beta功能领航&早鸟计划

小鹏 NGP P5 2022年9月 向部分广州的P5车型车主推送城市NGP（有高精地图）

2023年下半年 P5同步开放上海城市NGP（有高精地图）

G9、P7i、G6 2023年上半年 落地北京、上海、广州、深圳，无图城市能够带来红绿灯识别、启停，以及无车道线的绕行等场景

2023年下半年 落地约50城、上线“AI代驾模式”、大部分无图城市都有接近城市NGP能力

2024年 落地约200城，实现全场景（高速+城区+泊车）的领航辅助驾驶

理想 NOA L7、L8、L9 2022年4月 发布ADMax3.0城市NOA

2023Q2 城市NOA（脱高精度）推送内测用户，开启国内首个脱图城市NOA试驾

2023年底 城市NOA（脱高精度）推送100座国内城市，推出通勤NOA功能

华为

（问界、阿维塔、极狐） NCA 问界M5智驾版阿维塔11极狐阿尔法S·HI版 2022年9月 极狐在深圳开通城市NCA功能

2023年3月 极狐在上海、广东开通城市NCA功能

2023Q2 在中国5座城市落地城市NCA（有高精地图）

2023Q3 在中国15座城市实现脱图自动驾驶，并首先搭载于AITO问界M5智驾版，随后陆续扩大至阿维塔11和极狐阿尔法S·HI版等车型（无高精地图）

2023Q4 在中国45座城市实现脱图自动驾驶（无高精地图）

毫末智行（长城） NOH 摩卡DHT-PHEV蓝山 2023年上半年 具备城市领航驾驶辅助功能的摩卡DHT-PHEV和蓝山先后上市，毫末城市NOH首批落地北京、保定、上海等城市，开启泛化测试

2023年下半年 毫末城市NOH落地将达到100城

2025年 毫末HPilot全面进入全无人驾驶时代

上汽智己 NOA L7、LS7（选配） 2023年4月 L7推送5个城市高速NOA，年内推广至全国

2023年内 智己城市NOA领航辅助以及替代高精地图的数据驱动道路环境感知模型公测

2023年底 无高精地图DDLD智能驾驶服务开启公测

来源：各公司官网，汽车之家，腾讯新闻，国金证券研究所

L3即将实现0-1，智能化进入高速增长期。据罗兰贝格预测，到2025年国内自动驾驶前装市场规模预计增至2250亿元，其中22-25年CAGR超21%。预计2025年全球14%的车辆无ADAS功能，40%的车辆具有L1级功能，36%的车辆具有L2级功能，10%的车辆具有L3级或更高功能，2030年全球市场规模将达5000亿美元，主要经济体高级别自动驾驶占有率将不断提升。

9%

1%

4%

34%

35%

30%

57%

30%

图表45：国内ADAS市场规模预测（亿元）图表46：中国2025年自动驾驶各等级占比预测 2500 2000 1500 1000 500 0

2250 1875 1497 1259 1044 844 663 649 707

2017201820192020202120222023E2024E2025E

100%

80%

60%

40%

20%

0%

20202025E

L0L1L2/L2+L3L4/L5

来源：罗兰贝格，国金证券研究所来源：罗兰贝格，国金证券研究所

3.2政策支持&车企优惠持续，刺激市场需求转化

政策提振市场信心，刺激H2市场需求。目前看，政策对电车支持力度不减。6月21日，财政部、税务总局和工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，刺激消费者需求兑现，稳定了市场预期，推动新能源车销量持续上升，对未来中长期新能源市场形成有力支撑，有利于促进新能源汽车行业健康稳定发展。