智算中心基础设施产业链

三大运营商资本开支积极加强算网布局。中国移动算网基础不断夯实，优化“4+N+31+X”算力集约化梯次布局，对外IDC机架数达47.8万架，净增1.1万架，累计投产算力服务器超80.4万台，净增超9.1万台，算力规模达到9.4EFLOPS。

中国电信加大算力建设，智算新增1.8EFLOPS算力至4.7EFLOPS（FP16），增幅62%；通用算力新增0.6EFLOPS至3.7EFLOPS（FP32），增幅19%；对外提供机架数提升至53.4万架，净增2.1万架。中国联通重点聚焦5G、宽带、政企、算力四张精品网建设，23H1IDC对外提供机架数提升1.7万架至38万架。

算力大会期间，"全调度以太网（GSE）推进计划"正式成立。该计划由中国移动携手中国信通院，联合腾讯等三十余家产业合作伙伴联合发起，旨在联合产业链企事业单位，共同推动智算中心网络技术创新、标准完善、产业发展和应用实践，打造高速无损、安全可靠、开放兼容的新型智算中心网络技术体系，全面提升算力赋能水平，满足数字经济的网络应用需求。

全调度以太网（GSE）是国内推进的AI大模型网络方案。全调度以太网是具备无阻塞、高吞吐、低时延的新型以太网架构，可更好服务于高性能计算，满足AI大模型部署及训推需求。GSE架构主要包括计算层、网络层和控制层三个层级，包含计算节点、GSP、GSF及GSOS等四类设备。