2019 年中国 FPGA 市场竞争格局（出货量口径）

中国市场竞争格局主要呈现两大特点：（1）国产FPGA厂商开始崛起。近年来，随着国产替代趋势渐渐进入FPGA市场，国产FPGA厂商已占有一席之地。

据我们测算，主要国产FPGA设计公司合计营业收入自2018年的2亿元增长至2022年的33亿元，2022年全球市占率已超过5%（按本文2.3测算口径），国产化进程大步推进。（2）国际龙头厂商在中国市场的占有率略低于全球市场（出货量口径）。2019年，AMD（Xilinx）、Intel（Altera）在中国市场的份额为36.6%/25.3%（出货量口径），低于其在全球市场51.7%/33.7%的份额。

从需求侧看：中国FPGA市场目前以容量<500K、制程在28- 90nm 的产品为主，中低端市场空间更为广阔。根据Frost&Sullivan数据，（1）按逻辑单元拆分，目前100K以下逻辑单元的FPGA芯片仍是市场需求量最大的部分，其次为100K-500K逻辑单元部分。500K以下逻辑单元的FPGA芯片合计占有69.9%的市场份额（2019年中国市场，销售额口径）。（2）按制程拆分，目前 28nm - 90nm 制程区间内的FPGA芯片由于其较高的性价比与较高的良品率依然占据了市场中63.3%的份额（2019年中国市场，销售额口径）。此外，由于先进制程产品具有更低功耗与面积和更高的性能， 28nm 以下制程的FPGA芯片预计将快速发展。

从供给侧看：国际龙头对中端FPGA投入放缓，中端市场迎来机遇。2022年9月，AMD宣布Xilinx 7系列产品的生命周期将至少延长至2035年，这意味着在中端FPGA领域，AMD的战略是维持旧有市场，而非增加投入。这为原本在低端市场发展的FPGA厂商带来机遇。